Mohammad es un niño que se encuentra internado en una escuela para ciegos en Teherán. A final de curso los otros niños son recogidos por sus padres con quienes van a pasar el verano. Pero el padre de Mohammad no acaba de llegar y él espera ansioso. Esta tardanza representa el conflicto central de la película: el deseo del niño de pasar el verano con su familia. Su padre, por el contrario, quiere rehacer su vida tras haber enviudado, y pretende volver a casarse.