La película comienza donde termina Drácula (1931). Pese a insistir en que era un vampiro, el profesor Van Helsing es acusado del asesinato del Conde Drácula. Pero su cadáver desaparece en extrañas circunstancias. Al mismo tiempo, una extraña condesa húngara llega a Londres. El Dr. Jeffrey Garth, amigo de Van Helsing y férreo defensor suyo, caerá pronto en su hechizo...