1674. Sir Henry Morgan es un pirata "reformado" y ocupa un puesto como alto oficial en Jamaica. Pero Edward Maynard espera probar que Morgan no ha cambiado y así ganarse una recompensa. Se disfraza como médico en su barco. También viajan el temido Blackbeard quién quiere luchar contra Morgan, y Edwina Mansfield, una dama en peligro quién en realidad no es lo que parece...