Tras la muerte de su padre, Isra, un niño gitano, deja de cantar. Proviene de una familia de cantaores pero él ya no podrá volver a cantar nunca más y lo único que desea es poder viajar algún día fuera de la Isla de San Fernando. Makiko es una joven japonesa que, por el contrario, viaja a la Isla buscando entender a través del cante el significado de la vida, pese a provenir de un mundo totalmente diferente. La joven cree poder hacer frente a las emociones que le despierta la enfermedad de su padre a través del cante.