Un piloto estadounidense, cuyo avión es derribado, se hace pasar por sacerdote en una pequeña misión católica de la convulsa China de los años 40. Allí es tomado por el esperado padre O'Shea (Humphrey Bogart). Contrariamente a lo que esperan los misioneros, resulta ser un tipo duro cuyas tácticas resultan muy efectivas en una China agitada por la guerra civil. En poco tiempo, su amistad con una enfermera viuda llamada Anne Scott (Gene Tierney) que trabaja en la misión comienza a convertirse en romance.