Phillipe escapa con la ayuda de un misterioso caballero de las zarpas de los malvados hombres de Bishop, al acompañarle, Phillipe descubre que el halcón que siempre lleva consigo el caballero se transforma en mujer por las noches, cambiado de forma también éste en lobo.
Todo ello forma parte de un maleficio que entre los 3 tendrán que romper.