Un apuesto joven universitario descubre que su ciudad no es demasiado normal al encontrar una oreja humana en el suelo de la calle. Sus investigaciones le conducen a una encantadora, erótica y misteriosa situación que tiene como protagonista a una cantante de un nightclub y a un sádico adicto a las drogas. Jeffrey cada vez se sumerge más en su depravada existencia, obsesionándose cada vez más con su lado oscuro... hasta el punto de no poder regresar.