Bill Lee es un exterminador de insectos que desarrolla una adicción a los efectos del veneno que administra. Esta sustancia le hace alucinar con insectos gigantes que le hablan como si se tratase de un agente encubierto de una organización. Cuando Bill mata accidentalmente a su mujer estando drogado, se ve obligado a huir del país a la Interzona, un lugar al norte de África donde se verá envuelto en una trama de conspiración, homosexualidad y drogas, conducido por su orgánica máquina de escribir.