Hace dos años, Jesse ayudó a Willy, una orca cautiva, a ser libre. Jesse vive ahora felizmente con sus padres adoptivos. Un día, su hermanastro Elvis llega para comunicarle la muerte de su verdadera madre. Durante el viaje, Jesse vuelve a encontrarse con su amiga Willy y con el Indio Randolph. Una gran amistad se establece entre Jesse y la nieta de este último.