Dale McKussic es un narcotraficante que intenta dejar el negocio, coincidiendo con la intromisión de su mejor amigo, Nick, que es un agente de policía que investiga a Mac. Para ello, y para que le lleve ante el "pez gordo" de la droga, Carlos, Nick no dudará en intimar con Jo Ann, la mujer de la que Mac está enamorado.