Una noche de 1959 en París, un debilitado músico de jazz sorprende en el club "Blue Note" con el elocuente sonido que trasmite su saxo. Fuera un parisino demasiado pobre como para tomar un vaso de vino, hace esfuerzos por escuchar las notas musicales. Pronto a ambos les unirá la amistad.