Condemor y Lucas abandonan el Oeste e intentan llegar a Europa en barco pero en el trayecto se produce un misterioso asesinato, la víctima ha sido mordida en el cuello por un vampiro. Una terrible tormenta hace zozobrar al bergantín. Condemor y Lucas luchan con los tiburones consiguiendo alcanzar la costa de una isla misteriosa sometida al terror del Señor de Valpurgis, un vampiro sanguinario que confunde a Condemor con el Conde Drácula, rey de las tinieblas y pretende desposarle con la doncella virgen Lucía. Condemor y Lucas intentarán escapar pero el Mago Negro sospecha que es un impostor y le obligará a volar como un vampiro...