Finales de los 60 en Cidade de Deus, un suburbio de Rio de Janeiro donde son desterrados los más pobres. Dos niños siguen caminos distintos, convergentes en algunos momentos a lo largo de los años. Mientras que Buscapé pone todo su empeño en llegar a convertirse en fotógrafo, Dadinho sueña con convertirse en el criminal más peligroso de Rio de Janeiro.