Mike (James Caan) y George (Robert Duvall) son dos agentes expertos de una organización privada al servicio secreto de la C.I.A. En uno de sus trabajos, en el que están custodiando a un testigo protegido, George mata al sujeto y deja herido a Mike. A partir de entonces el objetivo de Mike será recuperarse cuanto antes para cazar a su ex-compañero. Y el destino les tiene reservados una ocasión para volver a cruzarse, esta vez en bandos opuestos.