Al volante de un viejo coche, bajo una lluvia torrencial, Val Xavier, un músico sureño y vagabundo, se ve obligado a detenerse cerca de Two Rivers, en el Mississippi. En la comisaría de policía, Vee Talbot, la mujer del sheriff, le ofrece hospitalidad y, siguiendo sus consejos, busca trabajo en el taller de los Torrance. Jabe Torrance está hospitalizado por un cáncer, y su mujer, Lady, de origen italiano, se siente sola y falta de afecto por la ausencia de su marido, por lo que acoge a Val con cariño, pero éste se interesa más por Carol Cutrere, una joven ninfómana y alcohólica que le intenta seducir. A su regreso del hospital, Jabe, sufre la atracción de su mujer por el recién llegado y entre ambos esposos surge un odio brutal. Después de algunas reticencias, Val sucumbe al amor que le ofrece Lady, decidiendo quedarse en el lugar. Juntos deciden ampliar el almacén, añadiéndole un local contiguo. Pero en el pueblo surgen rumores y sus gentes le acusan de intentar seducir también a la mujer del sheriff, por lo que Val se ve obligado una noche a huir del lugar. Tras esta huida, Jabe prende fuego a la tienda y mata a Lady.