La historia se centra en un esforzado director de cine cuyo sueño de dirigir su propio guión sin utilizar los habituales sistemas de Hollywood se convierte en realidad siempre que filme su película en Providence (Rhode Island)... hasta que descubre que su sorprendente productor es un agente del FBI que está usando la producción como parte de una operación para descubrir unas turbias relaciones entre los sindicatos y la Mafia