A pesar de la medicación que cada día toma para poder dormir tranquilamente, la joven cantante Grey igualmente tiene unos inquietantes sueños dónde aparece como un feroz lobo.
Cuando su primer disco alcanza cierto éxito, Grey es invitada por Vaughn Daniels, un afamado productor musical, para que lo visite en su apartado casoplón, ubicado en mitad de un gran bosque. A esta salida la cantante es acompañada por Charlie, su amiga/amante.
Vaughn es un productor muy perfeccionista y ambicioso y trabajar con él resulta una experiencia exigente. Este estrés no le viene bien a Grey, que aunque desde hace años es vegana empieza a sentir apetito de carne.