Jamie Wagner es un fugitivo adolescente, convertido en vagabundo, que merodea los desiertos de Nuevo México hasta que topa con el rancho de Chino Valdez, un mestizo que se dedica a la cría de caballos salvajes. Debido a que por sus venas corre sangre india, Chino no es bien recibido en el pueblo, va lo imprescindible dado que siempre que va tiene follones con uno u otro lugareño.
En una de estas ajetreadas visitas, Chino ve la llegada de la diligencia al pueblo. Quien acaba de llegar es Maral y su hermana Catherine. Chino se enamora de Catherine, idea que Maral no aceptará y hará todo lo posible por separar a los enamorados.