En un pequeño pueblo siciliano, situado a la orilla de un gran bosque, el pequeño Giuseppe, un muchacho de 13 años, desaparece. Luna, compañera de su misma clase, que lo ama, se niega a aceptar la realidad de esta desaparición. Desafiando al silencio y la complicidad que impera en el ambiente, Luna desciende al mundo de oscuridad que se llevó a Giuseppe a través de un portal situado cerca de un lago.