Max y Emma comparten piso y además una amistad muy estrecha, de intimidad total. No necesitan ocultarse nada cuando están juntos. Por ese motivo, cuando Emma le desvela a Max que se irá a vivir con Bruno, su pareja, Max se siente traicionado.
Al caer la noche, Max no se ve capaz de compartir esa última noche con Emma sabiendo que a la mañana siguiente se marchará. Pone el pié en la calle, como ya buscando quien sustituya a Emma. Una búsqueda incierta para que la que contará con una pista: un cuaderno lleno de dibujos, que Max halló tirado en la calle, y que apenas cuenta con un nombre en la tapa.