La crisis de 1929 despertó los fervores nacionalistas en Estados Unidos, que empezó a deportar en masa a los trabajadores mexicanos hacia su tierra de origen. Este ardor nacionalista se contagió en México, que en el estado de Sonora se dedicó a expulsar a los mexicanos de origen chino.
En 1931, una de estas familias se queda tirada con su coche estropeado en pleno desierto. Son recogidos por otro coche, un Chrysler que el desierto de Sonora rumbo a Mexicali. El pasaje está compuesto por un variopinto grupo de personas. Entre ellos hay emigrantes que desean alcanzar Estados Unidos, un fascista mexicano y también un veterano de la revolución mexicana. Los dirige Emeterio, un hombre de origen apache que ha caído en la bebida, pero que es el único que conoce las peligrosas sendas del enorme desierto de Sonora.