A principios del siglo XX, el judío Yasha viaja por el este de Europa, en territorios que pertenecieron al imperio ruso, ofreciendo un espectáculo ambulante, moderadamente exitoso, dónde practica números de magia. A pesar de estar casado con Esther, no renuncia a mantener relaciones extra-matrimoniales con las mujeres que conoce durante su gira. Sin embargo estas relaciones también le acarrean problemas personales que amenazan con destruir su carrera. Al llegar a Varsovia, Yasha comprenderá la necesidad de presentar un nuevo y espectacular truco con el que recuperar su prestigio.