En 1985, Peter Braatz era un joven fotógrafo y estudiante de cine alemán que logró autorización para documentar en Super 8 el rodaje de una pequeña película independiente llamada Terciopelo Azul. Tres décadas después, el director ha recuperado todo ese material, confeccionando con él una suerte de making of entre el ensayo fílmico y la ensoñación, navegando los entresijos de la obra maestra de David Lynch.