El agente secreto John Steed ha sido llamado por la Agencia Ultrasecreta Británica, para investigar ciertas actividades extrañas en el reino de Su Majestad. Alguien está manejando los elementos de la meteorología a su antojo para poder poner el mundo a sus pies, amenazando las riquezas de las naciones a cambio de temperaturas templadas. Todas las sospechas apuntan hacia Sir August De Wynter, un multimillonario ex miembro del Ministerio que busca venganza por antiguas ofensas.