Un grupo de comerciantes quiere deshacerse de Antoine Vallin, un contrabandista que les está causando numerosos problemas. Vallin se ha instalado en un oasis en el Sáhara, que es a dónde dos mujeres contrabandistas se han desplazado para espiarlo y averiguar la mejor forma de eliminarlo. Una de ellas es francesa y se llama Françoise Lignières. La otra es sueca y se llama Karine Salstroem.
Al poco, Karine se convierte en la amante de Vallin, sin embargo finalmente será Françoise, seducida por la humanidad de Vallin quien le advertirá de la conspiración puesta en marcha contra él para que así pueda salvar el pellejo.