En 1872, Drácula se alía con Rufus Rex, el Hombre Lobo, quien dispone de una peligrosa banda de seguidores, para luchar contra el mago Cristaldi. Al ser derrotado, Drácula promete regresar al cabo de cien años para tomar su venganza.
Advertidos por dicha amenaza, los descendientes de Cristaldi se refugian en México. Ahí encontrarán la ayuda de Santo, quien más adelante pedirá ayuda a Blue Demon para juntos derrotar a estos peligrosos enemigos, los cuales emplearán los más sutiles engaños para acabar con los descendientes de Cristaldi.