Nelson Rockefeller encarga al mexicano Diego Rivera pintar la entrada del Rockefeller Center, mientras la propagandista fascista Masguerita Sarfatti vende Da Vincis a millonarios para sostener los conflictos armados promovidos por Mussolini. Un ventrilocuo paranoico intenta librarse de su compañía de vaudeville porque sospecha que son comunistas, mientras un Orson Welles de 22 años, dirige el Grupo de Teatro Federal en una infame producción de “The Cradle Will Rock”.