El Reverendo Jonas Nightengale es un hombre muy escurridizo que promete la salvación eterna a cambio de donaciones a su ministerio itinerante. Jonas sabe impresionar a la muchedumbre... pero sus milagros se realizan con espejos y humo.
Cuando el autobús en que viaja sufre una avería, Jonas decide hacer su "espectáculo" en el necesitado pueblode Rustwater, Kansas. Y mientras que su atractiva manager trata de convencer al sheriff de que no les cierre el show, Jonas centra sus esfuerzos en la bella y escéptica Marva. Pero convertir a Marva en creyente va a requerir de un milagro auténtico