El alguacil Costandin ha sido contratado por noble boyardo para que busque a un gitano de su propiedad, al que acusa de crímenes lascivos con su esposa. Por ello, siendo el año 1835, el alguacil se sube a su caballo junto a su hijo, al que quiere inculcar valores y enseñarle los rudimentos de su oficio, y recorren la provincia de Valaquia para capturar a ese hombre. Abordan cualquier campamento gitano que encuentran con las maneras más bruscas por tal de sonsacar cualquier mínima información. Por su camino toparán con todo tipo de personajes. Desde ostentosos señores turcos a sacerdotes racistas pasando por todo tipo de vagabundos.