En un pueblo al sur de San Francisco, el sheriff Paul Del Moral conduce a su casa en la niebla cuando golpea accidentalmente a un hombre japonés que iba andando. Antes de investigar quién era, el hombre desaparece del hospital. Al mismo tiempo, la escritora japonesa de novelas de misterio Aki Akahori viaja a San Francisco para escapar de la presión de la promoción de su último libro. Allí comienza una aventura con un joven japonés, pero éste desaparece de su hotel dejando solo una maleta tras de sí.