Dos vagabundos se encuentran a la orilla de un lago y entablan una conversación. Uno de ellos está buscando una casa donde vive una mujer a la que quiere matar, ya que ella es la responsable de su maldición: tiene el cuerpo entero lleno de tatuajes, o mejor dicho, 'ilustraciones cutáneas'. Las ilustraciones tienen vida propia, y cuentan historias de los futuros posibles si se las observa atentamente...