París, 1910. Emile, un tímido proyeccionista, y Raoul, un ingenioso inventor, se embarcan en la caza de un monstruo que aterroriza a los ciudadanos. Los amigos unen sus fuerzas con Lucille, una cantante de cabaret con un corazón de oro, y con un excéntrico científico y su irascible mono, para salvar al monstruo, que resulta ser una mosca gigantesca pero inofensiva.