Tres frailes que a principios del siglo XIII recorren el camino de Santiago reciben, cuado visitan la tumba del apóstol, una revelación divina: deberán fundar en esas tierras un convento, sede de su orden, los llamados franciscanos. Esos tres religiosos son Francisco de Asís, Juan de Florencia y Bernardo de Quintaval, que para ayudarlos en esa ardua tarea contarán con la ayuda de Cotolay, el niño lobo.