Joe está en el paro. Alcohólico durante años, ahora ha conseguido dejar de beber y dedica buena parte del tiempo a entrenar al peor equipo de fútbol de Glasgow. Joe ayuda a una pareja de jóvenes drogadictos con un hijo, Liam y Sabine. En su casa conoce a Sarah, una asistenta social que se está ocupando de ellos. Joe y Sarah se enamoran apasionadamente, pero no les será nada fácil mantener esta relación en un mundo donde la vida cotidiana es realmente dura.