Joe está en el paro. Alcohólico durante años, ahora ha conseguido dejar de beber y dedica buena parte del tiempo a entrenar al peor equipo de fútbol de Glasgow. Joe ayuda a una pareja de jóvenes drogadictos con un hijo, Liam y Sabine. En su casa conoce a Sarah, una asistenta social que se está ocupando de ellos. Joe y Sarah se enamoran apasionadamente, pero no les será nada fácil mantener esta relación en un mundo donde la vida cotidiana es realmente dura.
| Actor | Personaje |
|---|---|
| Peter Mullan | Joe Kavanagh |
| Louise Goodall | Sarah Downie |
| David McKay | Liam |
| Anne-Marie Kennedy | Sabine |
| David Hayman | McGowan |
| Actor | Personaje |
|---|---|
| Gary Lewis | Shanks |
| Lorraine McIntosh | Maggie |
| Scott Hannah | Scott |
| David Peacock | Hooligan |
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