En la corte de Enrique IV, en la Castilla del siglo XV, un grupo de nobles conspira para destronar al rey y poner en su sitio a Alfonso, hermano menor de Isabel de Castilla. La conspiración tiene éxito, Enrique es destronado y Alfonso es puesto en su lugar. Pero el joven rey fallece prematuramente, lo que concederá el trono a Isabel de Castilla, conocida extra oficilamente como la Beltraneja a causa que se sospecha que padre es el noble don Beltrán de la Cueva.
En ese contexto, surgirá el plan de enlazar el reino de Castillo con el otro gran reino ibérico, el de Aragón, uniendo en matrimonio a Isabel y su primo Fernando de Aragón.
El camino a Castilla no será sencillo para Fernando y, a medida que se adentre en tierra castellana, también irán surgiendo las aventuras cuando sea atacado por sus rivales castellanos. Afortunadamente, en su poder, para defenderse, contará con la espada negra.