La situación en el Berlín de los años 1920 resulta más caótica e inestable a cada día que transcurre. La pobreza se va extremando, el marco alemán está a un cambio ínfimo respecto al dólar, los ricos se desentienden dentro de sus existencias disolutas, la policía está desbordada, los bolcheviques incrementan la tensión agitando a los trabajadores y los partidarios del populista Adolph Hitler van aumentando a la vez que también lo hacen sus actos violentos, pues asaltan a judíos en plena calle con plena impunidad. En ese contexto desastroso, Abel Rosenberg, un artista de circo norteamericano de origen letón, llega una noche a su habitación, que comparte con su hermano, y ve que éste se ha suicidado de un tiro en la cabeza. Transtornado, en busca de consuelo, acude a Manuela, la ex mujer de su hermano, la única persona que conoce en la ciudad. Pero en vez de a la serenidad, su situación mental tenderá a la angustia pues su condición de judío no hace más que añadir tensión a su ya de por sí neurótica mente.