Sinopsis

El maestro de las máscaras Wang recorre las calles de la provincia de Sichuan ofreciendo un espectáculo dónde el número central es el momento en el que de una manera asombrosa y vertiginosa cambia de máscaras durante un número imposible de veces. Pero el maestro Wang se ha hecho viejo y debe pensar en buscar un heredero al que enseñarle los secretos de su oficio. La tradición marca que estos secretos sólo los puede transmitir a un descendiente varón. El problema es que Wang no tiene hijos porque éstos murieron tiempo atrás, así que decide adoptar una criatura. Cuando al fin encuentra a Gou Wa, Wang está convencido que lo ha conseguido, sin embargo acabará dándose cuenta que ha caído en un engaño...