Ulysse y Turiddu acaban de ser licenciados del ejército y, cómo no les apetece volver a sus pueblos, buscan la manera de quedarse en Roma. En el año 1.921 la mejor manera de hacer dinero rápido es afiliarse con los fascistas, que están en plena "expansión". La misión, una vez afiliados, que se les encarga es la de hallar las imprentas de donde salen los panfletos antifacistas.
Sus investigaciones les conduce hasta Olinto e hijos, una familia de anarquistas que, inesperadamente, les acaba resultando de lo más agradables y simpáticos. Además, Ulysse se ha fijado en Franca, la hija menor de Olinto. El interés que a Ulysse le despierta la política sigue siendo nulo, pero se hace contratar como aprendiz para así poder frecuentar el entorno de Franca. Todo marchará bien... hasta que se vea obligado a participar en un atentado contra unos militares.