Al fin de la II Guerra Mundial, centenares de personas intentan entrar en Estados Unidos de forma ilegal, circunstancia aprovechada por Palinov, quien hace grandes cantidades de dinero con el tráfico de personas.
Dado este problema, Peter Karczag, de la oficina de inmigración de Estados Unidos, es enviado a La Habana para que se infiltre en la red y la desmantele desde dentro. Mientras realiza esa operación de incógnito, se enamorará de Marianne Lorress.