La acción se sitúa en la convulsa China de principios del siglo XX. El mago Zhang Xian regresa a Pekín; sus grandes habilidades no tardan en ganarle el favor de Lei Daniu, el Señor local. Pero en realidad Zhang está colaborando con una guerrilla rebelde que pretende secuestrar a Lei. Además, el mago querrá rescatar a su prometida, Liu Yin, que está a punto de convertirse en la séptima esposa de Lei Daniu.