Mohei es un samurai vagabundo que llega a Osaka en busca de empleo. A su llegada se encuentra con un ambiente turbulento, ocasionado por la tensión entre los Tokugawa y los Toyotomi. Casi sin querer se ve arrastrado en medio del jaleo, y aunque trata de mantener una posición neutral que le aparte de la guerra, no es capaz de resistirse a los encantos de Ai y acaba luchando del lado de Osaka empujado por su amor.