Ambientada en la época de la Gran Depresión. La historia se centra en un joven estudiante de veterinaria que se verá obligado a dejar su formación tras la muerte de sus padres. En ese momento comenzará a trabajar para los hermanos Benzini, como veterinario de su circo. El joven se enamorará de Marlena, una de las estrellas del espectáculo, que trabaja como amazona y que está casada con August, el encargado de entrenar a los animales, un hombre tan carismático como retorcido.