Pete Kelly, trompetista, y su banda de jazz, la "Pete Kelly y Big Seven", tocan en un local de Kansas City. Un día, un mafioso llamado Frank McCarg exige ser el manager del grupo, además de llevarse una cuarta parte de las ganancias y que su novia Rose cante en el grupo. Tras la negación, Frank mata a uno de los amigos de Pete, para que éste acepte las condiciones. Pete decide aceptar, con la mente puesta en una posible y futura venganza...