El rey Roderick ha usurpado el trono de Inglaterra asesinando a toda la familia real legítima, imponiendo su tiranía sobre el pueblo. Solo un heroico bandido llamado el Zorro Negro se enfrenta a él junto a su banda, tras haber rescatado in extremis al hijo recién nacido del verdadero rey. Pero esta no es su historia, sino la del bonachón Hubert, miembro de la banda del Zorro Negro y lo suficientemente inofensivo como para que su única tarea sea cuidar del bebé. Sin embargo, su camino le llevará sin querer a palacio, ya que tendrá que hacerse pasar por el bufón de la corte para ayudar desde dentro a que el complot para derrocar a Roderick pueda surtir efecto.