El doctor Bartolomew Snow, un afamado psiquiatra, es contratado para tratar a un científico neurótico. Tendrá que realizar viajes con los ojos vendados a un lugar desconocido donde se encuentra el científico. Una noche, el doctor Snow, acompañado por un agente del gobierno, sale a ver a su paciente y al llegar a su destino se encuentra en situaciones tan anómalas que le hacen pensar que, sin ningún tipo de escrúpulos, está siendo utilizado por una importantísima red de espionaje enemiga.