Michael Caine interpreta a Harry Palmer, un ex militar que, de mala gana, sirve de espía al servicio de Su Majestad en vez de cumplir una larga condena en prisión. Palmer es enviado a Berlín para sacar a un general ruso que quiere desertar. Tras aceptar la misión a regañadientes, prepara un plan de huida que incluye un funeral falso... aunque, desgraciadamente, llevan fuera de Rusia el cuerpo equivocado. Pero Caine mantiene la calma según va recorriendo los más variados escenarios de Berlín en brazos de mujeres muy hermosas.