Durante los años veinte dos jóvenes compositores, Richard Rogers y Lorente Hart, luchan contra los convencionalismos estéticos que dominan la escena de Broadway. Su concepción musical y las letras de sus canciones chocan frontalmente contra todo lo que la industria del espectáculo considera apropiado para un público casi siempre de raza blanca ajeno por completo a cualquier tipo de innovación, más aún si tiene alguna relación con el jazz o el incipiente swing. Inasequibles al desánimo, los dos jóvenes compositores hacen de su arte una forma de vida, al tiempo que con mayor o menor fotuna intentan triunfar en el amor.