En el año 1880, cuando Japón ha vuelto a abrir sus puertos a naves de países extranjeros, el distrito de Yoshiwara se ha vuelto un lugar muy frecuentado por los visitantes, pues son numerosos los locales dónde divertirse.
La joven Kohana debe entrar a trabajar en el burdel de Pô para salvar el honor de su familia. El día que ingresa en dicha casa, es transportada por un culí llamado Isamo, quien a pesar de amarla alocadamente no puede evitar su destino porque es sumamente pobre.
En paralelo, en el puerto, un barco ruso ata amarras y la tripulación se prepara para una noche de diversión en el célebre distrito. Les acompaña su teniente, Serge Polenoff, quien debe vigilarlos y moderar sus excesos con el alcohol, el derroche de dinero y las mujeres. En ese periplo nocturno Serge termina conociendo a Kohana y siente la necesidad de pagar a Pô para tenerla en exclusiva para él, pues ha de pasar unas semanas en la ciudad japonesa cumpliendo una delicada y enigmática misión. Isamo, por su lado, lejos de renunciar a Kohana, persiste en su empeño y busca con desespero la forma de hacerla suya.