El hipnoterapeuta Michael Strother posee un extraño don: recibe imágenes procedentes de la mente de sus pacientes. Mientras somete a la joven inspectora de policía Janet Losey a un tratamiento para dejar de fumar, capta en su mente la imagen de una joven que flota bajo una corriente. Se trata de Heather, la adolescente desaparecida de un caso en el que ella trabaja. Cuando Heather es encontrada en estado catatónico, Michael es el único que puede ayudarla a liberar sus recuerdos reprimidos y proporcionar alguna pista acerca del paradero de un asesino en serie que tiene en jaque a Scotland Yard. La búsqueda llevará a Strother y a Losey a adentrarse cada vez más en los inexplorados e inquietantes territorios de las creencias esotérico-religiosas.