El sheriff Masterson está empeñado en probar que un grupo de vaqueros ha tendido una trampa a Merrick haciéndole parecer culpable de asesinato. Merrick hizo un trato con los Kiowa para cederles una reserva que los cowboys querían para pasto. Masterson sabe que los Kiowa declararán la guerra si Merrick es ejecutado, por lo que deberá encontrar al único testigo de los oscuros hechos.